AURICON begleitet INDUS bei strategischer Akquisition für Portfoliounternehmen HAUFF-TECHNIK

AURICON hat die INDUS Holding AG bei der strategischen Akquisition der Kettler GmbH über das Portfoliounternehmen Hauff-Technik GmbH & Co. KG als exklusiver Financial Advisor begleitet. Zudem übernahm AURICON die Koordination der steuerlichen Beratung in enger Zusammenarbeit mit RLT Ruhmann Tieben & Partner.

KETTLER ist ein mittelständischer Hersteller von Komponenten und Einbaugarnituren für den Rohrleitungsbau. Das Produktportfolio umfasst Einbaugarnituren sowie Betätigungsschlüssel zur Bedienung von Armaturen und Hydranten sowohl im Ober- und Unterflurbereich als auch in Schächten. Zudem gehören Mauerdurchführungen und Hauseinführungen zum Produktportfolio. Das Tochterunternehmen Kettler Utility Communication GmbH bietet zudem Dienstleistungen im Bereich des erdverlegten Rohrleitungsbaus, hier insbesondere die Rehabilitation defekter Garnituren, an.

Der Zukauf ist Teil der strategischen Ausrichtung von INDUS, über gezielte Ergänzungsakquisitionen nachhaltige Wachstumsimpulse zu setzen. „Als hochprofitabler Anbieter in der Nische mit dem für INDUS typischen hohen technischen Know-How passt KETTLER sehr gut in unser Portfolio“, erklärt Dr. Jörn Großmann, verantwortlicher Vorstand für das Segment Infrastructure bei INDUS. „Mit dem Zukauf bauen wir unsere Position im Zukunftsfeld Infrastrukturnetze aus. Angesichts des dringend notwendigen Ausbaus der Versorgungsnetze, aber auch der regelmäßigen Wartung und Reparatur von Rohrleitungen sehen wir großes Wachstumspotenzial in diesem Bereich.“

Dr. Michael Seibold, Geschäftsführer von HAUFF-TECHNIK, fügt hinzu: „Das Leistungsangebot von KETTLER ergänzt unser Produktportfolio ideal. Im Verbund können wir unseren Wachstums­kurs auf der letzten Meile auch in der Wasser- und Gasversorgung weiter vorantreiben. Zentral ist dabei der technische Austausch bei der Entwicklung neuer Produkte, durch den wir unsere Innovationskraft stärken.“

Michael Buhla, bisheriger geschäftsführender Gesellschafter von KETTLER, betont: „Bei der Übergabe von KETTLER waren uns die langfristigen Perspektiven für das Unternehmen besonders wichtig. Die Kooperation mit HAUFF-TECHNIK bietet hier neben dem technischen Fit insbesondere im Vertrieb Synergieeffekte. So erhält KETTLER durch die gemeinsame Marktbearbeitung neue Absatzchancen gerade auf internationalen Märkten.“

Das Gesamtprojekt sowie die Financial Due Diligence und die Fairness Opinion nach IDW S8 wurden unter der Leitung von Markus Kurzhals (Executive Partner) und Dr. Kai Hüttermann (Partner) sowie einem Team bestehend aus Anes Hodžić (Senior Manager), Uwe Stöckmann (Senior Consultant), Moritz Löhnig (Consultant) und Henri Weber (Consultant), durchgeführt. Die Tax Due Diligence wurde seitens RLT von Claas-Tido Risse (Partner) geleitet.

Über INDUS Holding AG

INDUS Holding AG ist eine führende Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Förderung und Entwicklung mittelständischer Unternehmen spezialisiert hat. Der Fokus liegt auf Branchen wie Bau-/Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Maschinenbau, Medizintechnik und Metalltechnik. INDUS bietet strategische Unterstützung, langfristige Finanzierung und gezielte Unternehmensakquisitionen, um Innovationen und nachhaltiges Wachstum zu fördern. Darüber hinaus unterstützt INDUS Unternehmen bei der Regelung von Nachfolgelösungen und schafft Synergien für eine erfolgreiche Zukunft.

Über HAUFF-TECHNIK GmbH & Co. KG

HAUFF-TECHNIK GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller von Abdichtsystemen für Kabel-, Rohr- und Hauseinführungen. Mit über 3.000 Produkten in mehr als 40 Ländern bedient das Unternehmen Kunden aus der Energieversorgung, dem Bauwesen und der Industrie. Durch innovative Lösungen und modernste Technik treibt HAUFF-TECHNIK die Entwicklung nachhaltiger Versorgungsinfrastrukturen voran und setzt dabei auf höchste Qualitätsstandards sowie eine starke Kundenorientierung.

Über KETTLER GmbH

KETTLER GmbH ist ein führender Spezialist für die Entwicklung und Produktion von Einbaugarnituren und Komponenten für den erdverlegten Rohrleitungsbau. Das vielseitige Produktsortiment umfasst Teleskopeinbaugarnituren, Armaturenantriebe, Betätigungsschlüssel sowie weiteres Zubehör für die Gas- und Wasserbranche. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Qualität bietet KETTLER zudem umfassende technische Beratung und individuell angepasste Lösungen, die den spezifischen Anforderungen der Kunden gerecht werden.

Über AURICON

AURICON ist ein auf Transaktionen spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und bietet unteranderem maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Transaktionsvorhaben – entweder ganzheitlich während des gesamten M&A-Prozesses oder auch punktuell bei der Transaktionsvorbereitung, während der laufenden Transaktion mit Due Diligence Services und Unternehmensbewertungen sowie im Anschluss an die Transaktion mit der Durchführung der Purchase Price Allocation oder der Post Merger Integration.