AURICON begleitet die INDUS Holding AG bei der strategischen Akquisition der TRIGOSYS GmbH

AURICON hat die INDUS bei der strategischen Akquisition der TRIGOSYS GmbH über das Portfoliounternehmen BETOMAX systems GmbH & Co. KG als exklusiver Financial Advisor begleitet. Zudem übernahm AURICON die Koordination der steuerlichen Beratung in enger Zusammenarbeit mit RLT Ruhmann Tieben & Partner.

Der Fokus von TRIGOSYS liegt auf der maßgenauen Planung und Herstellung individueller Schalungslösungen im Ingenieurbau, etwa für Tunnel oder für Trogbauwerke, die die Einfahrten bei Unterführungen oder Tunneln bilden. Außerdem besitzt das mittelständische Unternehmen langjährige Expertise für sogenannte „verlorene Schalungen“ – maßgenaue Schalungslösungen, die im Bauwerk verbleiben und den Bauablauf signifikant beschleunigen. Die Akquisition von TRIGOSYS stärkt BETOMAX systems als Ergänzungsakquisition im INDUS-Segment Infrastructure. TRIGOSYS ergänzt das Portfolio ideal, insbesondere im Bereich des Betonbaus. INDUS kann so Synergien für innovative Produktentwicklungen nutzen und seine Position auf internationalen Märkten ausbauen:

„Wir erwarten, dass die Nachfrage nach spezifischen Baukomponenten angesichts der notwendigen und geplanten Infrastrukturinvestitionen deutlich steigt“, erklärt Dr. Jörn Großmann, verantwortlicher Vorstand für das Segment Infrastructure bei INDUS. „Darauf richten wir uns aus und erweitern mit dem strategischen Zukauf von TRIGOSYS unser Technologiefeld Civil Engineering & Concrete.“

„Wir kennen die qualitativ hochwertigen TRIGOSYS-Produkte durch die gemeinsame Marktbearbeitung seit Jahren“, sagt Gregor Püttmann, Geschäftsführer von BETOMAX. „Dabei ergänzen wir uns komplementär: Bei BETOMAX konzentrieren wir uns auf verlorene Schalungen bis zu einer Höhe von 2,4m, z. B. für Bodenplatten. TRIGOSYS produziert technisch sehr herausfordernde, bis zu 6m hohe Schalungslösungen, die für große Ingenieurbauwerke benötigt werden.“

„Der Zusammenschluss mit BETOMAX bietet TRIGOSYS neue Entwicklungsperspektiven“, sagt Rita Fischer, Gründerin und Geschäftsführerin von TRIGOSYS. „BETOMAX ist zum Beispiel stark im Direktvertrieb, das passt gut zu unseren Produkten. Wir erwarten Cross-Selling-Potenziale für beide Marken.“ Püttmann: „BETOMAX hat sich einen Namen gemacht, auf Maß hergestellte Produkte binnen Tagen auf die Baustelle zu bringen. Dafür steht auch TRIGOSYS, so dass wir die Produkte gut gemeinsam vermarkten können.“

Das Gesamtprojekt sowie die Financial Due Diligence wurde unter der Leitung von Markus Kurzhals (Executive Partner) und Anes Hodzic (Senior Manager) sowie einem Team bestehend aus Leon Tank (Senior Consultant) und Laurenz Kurzhals (Consultant), durchgeführt. Die Tax Due Diligence wurde von Herrn Claas-Tido Risse (Partner, StB) bei RLT geleitet.

Über INDUS Holding

INDUS Holding AG ist eine führende Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Förderung und Entwicklung mittelständischer Unternehmen spezialisiert hat. Der Fokus liegt auf Branchen wie Bau-/Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Maschinenbau, Medizintechnik und Metalltechnik. INDUS bietet strategische Unterstützung, langfristige Finanzierung und gezielte Unternehmensakquisitionen, um Innovationen und nachhaltiges Wachstum zu fördern. Darüber hinaus unterstützt INDUS Unternehmen bei der Regelung von Nachfolgelösungen und schafft Synergien für eine erfolgreiche Zukunft.

Über BETOMAX

BETOMAX systems GmbH & Co. KG ist ein spezialisierter Anbieter intelligenter Systemlösungen für den konstruktiven Beton- und Ingenieurbau. Mit innovativen Produkten und langjähriger Engineering-Kompetenz zählt das Unternehmen zu den führenden Zulieferern in den Bereichen Bewehrungstechnik, Abschaltechnik und Brückenbautechnik. BETOMAX ist heute in über 25 Ländern aktiv und überzeugt durch praxisorientierte Lösungen, hohe Produktqualität und zuverlässige Lieferperformance – für wirtschaftliches und sicheres Bauen weltweit.

Über TRIGOSYS

TRIGOSYS GmbH ist ein führender Spezialist in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Fugensysteme unter der Marke TRiGOFORM©. Die Systeme ermöglichen eine normgerechte und kontrollierte Ausbildung von Fugen in Betonbauwerken und gewährleisten damit höchste Anforderungen an Dichtigkeit, Stabilität und Langlebigkeit. Mit einem starken Fokus auf Qualität und technische Präzision bietet TRIGOSYS zudem umfassende Konstruktionskompetenz und maßgeschneiderte Lösungen, die den spezifischen Anforderungen, insbesondere im Tunnel- und Trogbau, gerecht werden.

Über AURICON

AURICON ist ein auf Transaktionen spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und bietet unteranderem maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Transaktionsvorhaben – entweder ganzheitlich während des gesamten M&A-Prozesses oder auch punktuell bei der Transaktionsvorbereitung, während der laufenden Transaktion mit Due Diligence Services und Unternehmensbewertungen sowie im Anschluss an die Transaktion mit der Durchführung der Purchase Price Allocation oder der Post Merger Integration.